5月8日晚間，諾德股份(600110.SH)發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案公告，公司擬募集資金總額不超過14.2億元，用于投資年產(chǎn)15000噸高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款。

此前一天，諾德股份終止間接收購(gòu)福建清景銅箔有限公司(簡(jiǎn)稱“清景銅箔”)100%股權(quán)。諾德股份表示，“公司將繼續(xù)聚焦銅箔主業(yè)，通過各種途徑提升公司銅箔產(chǎn)業(yè)有效產(chǎn)能，提升公司銅箔產(chǎn)品市場(chǎng)占有率，提升公司持續(xù)發(fā)展的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。” 通過并購(gòu)的方式提高產(chǎn)能方案被否后，迅速通過定增方式投資年產(chǎn)15000噸高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項(xiàng)目，由此可以看出諾德股份提高產(chǎn)能和市場(chǎng)份額的迫切和決心。

新能源汽車行業(yè) 帶來高端鋰電銅箔廣闊市場(chǎng)

諾德股份主要產(chǎn)品鋰電銅箔應(yīng)用于鋰離子電池產(chǎn)品，最終應(yīng)用于新能源汽車、3C數(shù)碼、儲(chǔ)能系統(tǒng)等終端產(chǎn)品，其中新能源汽車為當(dāng)前規(guī)模最大的應(yīng)用領(lǐng)域。

受疫情影響經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)下滑的情況下，新能源汽車行業(yè)依然成為市場(chǎng)最為關(guān)注的熱點(diǎn)之一，國(guó)家不斷出臺(tái)政策刺激汽車消費(fèi)尤其是新能源汽車，有關(guān)特斯拉的新聞更是隔一段時(shí)間就占據(jù)資本市場(chǎng)頭條。

中長(zhǎng)期來看，根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》(征求意見稿)，到2025年新能源汽車新車銷量占比達(dá)到25%左右，新能源汽車成長(zhǎng)空間廣闊。鋰電池市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇吸引了大量社會(huì)資本的進(jìn)入，多家動(dòng)力電池企業(yè)開啟擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃并進(jìn)入了擴(kuò)產(chǎn)周期。其中，寧德時(shí)代作為鋰電池龍頭企業(yè)，產(chǎn)能自上市以來不斷擴(kuò)張，已公告的鋰電池相關(guān)產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目投資預(yù)算合計(jì)超過500億元，目前擬募集資金200億元其中大部分?jǐn)M用于鋰離子電池產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目;比亞迪動(dòng)力電池產(chǎn)能也持續(xù)擴(kuò)大，2016至2018年末及2019年9月末，比亞迪動(dòng)力電池產(chǎn)能分別為12GWh、16GWh、22GWh和30GWh;國(guó)軒高科2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金18.5億元，其中14.69億元用于動(dòng)力鋰電池?cái)U(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展帶來了對(duì)鋰電銅箔巨大市場(chǎng)需求，帶動(dòng)鋰電銅箔產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，諾德股份作為國(guó)內(nèi)銅箔行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)自然不愿也不能錯(cuò)失產(chǎn)業(yè)發(fā)展的良好機(jī)遇。此前有券商研究員表示，基于鋰電行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)分化的態(tài)勢(shì)和格局，作為鋰電銅箔龍頭企業(yè)諾德股份必須通過新增產(chǎn)能、快速提升市場(chǎng)占有率的方式抓住市場(chǎng)機(jī)遇，夯實(shí)龍頭地位。

諾德股份此次定增預(yù)案顯示，“基于在鋰電銅箔行業(yè)多年的技術(shù)積累，諾德股份近年來抓住了客戶需求調(diào)整的機(jī)遇，加大了6μm銅箔的生產(chǎn)，同時(shí)實(shí)現(xiàn)≤6μm銅箔的技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品應(yīng)用，不斷提升公司在同行業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)先地位。在產(chǎn)品銷售方面，公司與寧德時(shí)代(CATL)、LG化學(xué)、比亞迪、SKI、國(guó)軒高科、億緯鋰能、天津力神、中航鋰電、等國(guó)內(nèi)外主要?jiǎng)恿﹄姵仄髽I(yè)合作關(guān)系持續(xù)穩(wěn)定。”

諾德股份本次非公開發(fā)行，投資年產(chǎn)15000噸高性能極薄鋰離子電池用電解銅箔工程項(xiàng)目，以滿足公司提升高端產(chǎn)品有效產(chǎn)能的需求，有利于鞏固和提高公司在鋰電銅箔領(lǐng)域的行業(yè)地位，銅箔龍頭有望通過此次定增實(shí)現(xiàn)升級(jí)發(fā)展。

控股股東認(rèn)購(gòu)不低于30%股份 提升持股比例

公告顯示，本次諾德股份非公開發(fā)行股票數(shù)量不超過3.45億股，邦民控股作為控股股東承諾認(rèn)購(gòu)的股票數(shù)量為不低于發(fā)行股票最終數(shù)量的30%。以本次非公開發(fā)行股票數(shù)量上限3.45億股測(cè)算，邦民控股認(rèn)購(gòu)不低于本次發(fā)行股票數(shù)量的30%，本次發(fā)行完成后，邦民控股持有公司股份比例將不低于13.88%。

諾德股份在公告中表示，基于對(duì)公司業(yè)務(wù)發(fā)展的支持和發(fā)展前景的看好，公司控股股東邦民控股積極參與和支持公司本次非公開發(fā)行股票。本次發(fā)行方案有利于提升控股股東持股比例，有利于公司未來在經(jīng)營(yíng)管理以及發(fā)展戰(zhàn)略的穩(wěn)定性，保障公司的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展，為投資者持續(xù)穩(wěn)定的創(chuàng)造價(jià)值。控股股東積極認(rèn)購(gòu)此次非公開發(fā)行份額彰顯其對(duì)公司未來發(fā)展前景的堅(jiān)定信心，有利于向市場(chǎng)以及中小股東傳遞積極信號(hào)。

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