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每日頭條!牛四哥復(fù)盤 | 市場(chǎng)高低切換!終于輪到這幾個(gè)板塊吃肉

時(shí)間: 2022-06-17 05:43:20 來源: 格隆匯

大家好,我是牛四哥,可以叫我牛哥,或四哥!大家有什么不懂的,可以直接留言或私信和我互動(dòng),歡迎歡迎。

今天和大家聊聊市場(chǎng)、豬肉、新東方在線。



【資料圖】

01

市場(chǎng)


昨天大盤沖高回落,收了根長(zhǎng)上影線,而今早開盤“牛市棋手”券商的持續(xù)性決定這一波多空的最終較量。無奈,外圍的不確定性遏制多方繼續(xù)上攻的情緒,券商早盤一度組織反攻,竟無增量支撐,以帶隊(duì)的光大為例,沖高背離。老大哥都難晉級(jí),跟隨的后排們,更是無資金關(guān)注。可以看到昨天炸板的幾個(gè)券商,早盤都是低開悶殺。

午盤,券商無力回天,老大哥光大從上午的摸板,到下午踉蹌的下跌8%,今天成交額更是打到了120億,創(chuàng)出比2105牛市的量還大,估計(jì)這是把過去幾十年的籌碼都一把打出來。這才有了股民拿出杜蕾斯曾經(jīng)的廣告語,進(jìn)行調(diào)侃。

(來源網(wǎng)絡(luò))

牛來了,沖了進(jìn)去,牛又被牽走了...

這兩天牛哥接連提示大家,券商爆拉指數(shù),迷惑了很多人的眼,不再開新倉,要邊打邊撤。在人聲鼎沸時(shí),部分先手大資金開始撤退。前期全市場(chǎng)賺錢效應(yīng)最好的幾個(gè)板塊整車、煤炭,還有券商都出現(xiàn)一波大幅殺跌。昨天說到的整車最明顯,昨天盤中沖高回落下來近5%,個(gè)股沒硬邏輯的殺跌更狠;煤炭開采,繼昨天下跌3%之后,今天繼續(xù)一路回落,兩天跌幅近6%;還有磷化工、油氣之類都是如此,短期先手資金兌現(xiàn)離場(chǎng)。

相反,市場(chǎng)出現(xiàn)明顯的高低切換。比如牛哥昨天講的中藥、還有前兩天講過的也具備中長(zhǎng)邏輯的豬肉,另外受益于新東方曝光度的教育,好有趴在底部震蕩了半年的傳媒,都成為聰明資金高位撤出來的首選。

尤其是傳媒教育,這類底部板塊,在過去的這波賺錢效應(yīng)中,之所以趴在底部而無人問津,還是因?yàn)闆]有硬邏輯。在券商銀行這類權(quán)重都出現(xiàn)估值修復(fù)下,由于比價(jià)效應(yīng),資金自然敢點(diǎn)火。當(dāng)底部板塊都被充分挖掘,說明這波反彈行情也就差不多了。

另外,市場(chǎng)最近在興起玩妖股線,從最早的特力A,到中間的中成股份、貴州燃?xì)狻⑧嵵菝弘姡俚浇裉斓闹星鄬殹⑿瞧诹兔利愒频鹊龋慷际茄捎洃洝_@些很多票,本身沒啥硬邏輯,次日資金接力的欲望低,持續(xù)性堪憂。還有這類票幾乎都是mini成交盤,一條直線爆拉,你參與的話,第二天怎么跑得過這些量化交易?同樣地,如果妖股里面的邊角料都挖出來了,那說明這個(gè)妖股線也基本到頭了。提一嘴,別去追。

觀點(diǎn)這幾天都一樣,逐步退潮下,不再開新倉,就等待下一個(gè)情緒周期開啟。


02

豬肉


高低切換下,市場(chǎng)資金又開始惦記著周期在底部,且具備中長(zhǎng)邏輯的豬肉。

月初,牧原發(fā)公告,5月生豬收入84.09億元,環(huán)比同比分別+5.9%、+24.03%,商品豬銷售均價(jià)每公斤14.87元,環(huán)比同比分別+18.39%、-15.8%。豬價(jià)上漲得到驗(yàn)證,但彼時(shí)資金還存在分歧,擔(dān)心下半年養(yǎng)殖回暖刺激補(bǔ)欄,能繁母豬存欄如果環(huán)比持續(xù)增加的話,會(huì)壓低明年下半年的豬價(jià),也導(dǎo)致整個(gè)生豬周期見底時(shí)間延長(zhǎng)。

隨后,正邦科技爆出大雷,市場(chǎng)判斷豬周期低谷有人熬不住了,能加快整個(gè)行業(yè)產(chǎn)能去化,加速豬周期見底。

而昨天,上面表示,未來一段時(shí)間,由于國(guó)內(nèi)生豬基礎(chǔ)產(chǎn)能已調(diào)減一定幅度,隨著下半年豬肉消費(fèi)逐步增加,生豬價(jià)格可望總體回升。從期貨市場(chǎng)看,今年9月、11月和明年1月到期生豬合約價(jià)格逐步抬升,反映了市場(chǎng)對(duì)后期價(jià)格回升的預(yù)期。

很顯然,市場(chǎng)對(duì)于豬價(jià)下半年回暖逐步從分歧轉(zhuǎn)一致。但牛哥還是認(rèn)為,這一波生豬產(chǎn)能還是處于合理充裕區(qū)間,4月底全國(guó)能繁母豬存欄量為4177萬頭,依舊處于產(chǎn)能綠色區(qū)間,生豬價(jià)格出現(xiàn)前些年非洲豬瘟?xí)r期大幅上漲的可能性不大。

現(xiàn)在買豬肉股的邏輯和去年9月,以及3月那輪上漲就不一樣了。當(dāng)下這個(gè)位置比較尷尬,處于“次低豬價(jià)+次低產(chǎn)能+次低股價(jià)”,所以市場(chǎng)上的分歧也比較大。不排除有一些資金做短期豬價(jià)回暖的這一波,比如這次彈性較高的巨星農(nóng)牧。豬周期上行階段還需要一定時(shí)間,但也是時(shí)間問題。如果開始逐漸布局的話,就看你的資金性質(zhì)及操作風(fēng)格了,是想穩(wěn)健一些長(zhǎng)線布局,還是想短線參與。


03

新東方在線概念


最近曝光度最大莫過于新東方,在港股上市的新東方在線股價(jià),5天上漲超500%,硬是漲成了轉(zhuǎn)債的漲幅。市場(chǎng)的交易邏輯,還是在新東方以一種意料之中,但又出乎意料的方式重新站上了講臺(tái)。市場(chǎng)認(rèn)為,新東方在新以東方甄選成功轉(zhuǎn)型,有望坐穩(wěn)抖音直播頭部電商陣營(yíng)。

蹭上新東方熱度的主要還是原有的教培行業(yè),還有MCN機(jī)構(gòu)。

當(dāng)下,教育板塊在雙減后整體估值大幅下滑,各公司現(xiàn)金充裕,多數(shù)公司市值低于其現(xiàn)金價(jià)值,考慮到未來各公司新業(yè)務(wù)有望逐步走向正軌,目前市場(chǎng)在尋找低位確定性高的標(biāo)的。主要還是看,邊際復(fù)蘇的職業(yè)培訓(xùn)版塊,比如傳智教育、行動(dòng)教育、東方時(shí)尚等。

另外,就是機(jī)構(gòu)在吹捧的MCN機(jī)構(gòu),號(hào)稱能整合供應(yīng)鏈資源打造競(jìng)壁壘,提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。這里市場(chǎng)主要看星期六、天下秀和引力傳媒。

但牛哥認(rèn)為,單純說商業(yè)模式,MCN是個(gè)很差的商業(yè)模式。平臺(tái)花了很多錢,最后只有極個(gè)別人可以走出來,但走出來的這個(gè)人,本質(zhì)上是一個(gè)人賺錢給整個(gè)公司花,養(yǎng)活整個(gè)公司的人、幫助公司開拓新業(yè)務(wù)。這塊人的不確定性比較高。還有,MCN機(jī)構(gòu)未來肯定是往供應(yīng)鏈資源打造,從源頭貨源到發(fā)貨全條鏈通吃,要不然競(jìng)爭(zhēng)性極差。這么一看,又是類似社區(qū)團(tuán)購類的商業(yè)模式,這又搶了誰的蛋糕呢?


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責(zé)任編輯:QL0009

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