【資料圖】
據(jù)南財理財通課題組統(tǒng)計，在基金投顧試點機構(gòu)提供的組合策略中，有49%的組合策略風(fēng)險等級定位為R3，24家機構(gòu)提供的組合策略最高風(fēng)險等級不超過R3，風(fēng)險等級劃分不夠細致，和投資者的匹配精度不高。從風(fēng)險等級和業(yè)績比較基準(zhǔn)的關(guān)系看，R2的組合策略業(yè)績比較基準(zhǔn)中權(quán)益指數(shù)占比中位數(shù)為6.5%，有兩個組合策略與整體配置偏離程度較大，權(quán)益指數(shù)占比達到35%。R3的組合策略沒有明顯的計劃權(quán)益?zhèn)}位，權(quán)益指數(shù)占比覆蓋0%-100%，中位數(shù)達80%，有23個組合權(quán)益指數(shù)占比達到100%。
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