11月23日消息，在線旅游服務(wù)商同程藝龍今早發(fā)布公告稱，把IPO(首次公開募股)發(fā)行價(jià)定為9.8港元，下周一在港交所掛牌上市。
全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額
同程藝龍稱，按每股發(fā)售股份發(fā)售價(jià)9.80港元計(jì)算，經(jīng)扣除承銷費(fèi)用及傭金和本公司應(yīng)付全球發(fā)售相關(guān)的估計(jì)開支，估計(jì)本公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為1,251.4百萬港元。
開始買賣
預(yù)期股份將于二零一八年十一月二十六日(星期一)上午九時(shí)正開始于聯(lián)交所買賣。股份將以每手400股買賣。股份代號(hào)為0780。
籌款用途
同程藝龍稱，按每股發(fā)售股份發(fā)售價(jià)9.80港元計(jì)算，經(jīng)扣除承銷費(fèi)用及傭金和本公司應(yīng)付全球發(fā)售相關(guān)的估計(jì)開支，估計(jì)本公司將收取的全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額約為1,251.4百萬港元。本公司擬將該等所得款項(xiàng)凈額作下列用途：
所得款項(xiàng)凈額約30%(約375.4百萬港元)預(yù)期將于未來24至36個(gè)月用于加強(qiáng)產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng)以及旅游服務(wù)供應(yīng)商及用戶基礎(chǔ)。具體而言：(a)其中約40%的所得款項(xiàng)凈額(或約150.2百萬港元)將用于加強(qiáng)訂購渠道，以擴(kuò)大用戶基礎(chǔ);(b)其中約30%的所得款項(xiàng)凈額(或約112.6百萬港元)將用于增強(qiáng)與現(xiàn)有旅游服務(wù)供應(yīng)商的關(guān)系并建立與新旅游服務(wù)供應(yīng)商的關(guān)系以及與旅游服務(wù)供應(yīng)商合作開發(fā)及引入創(chuàng)新旅游產(chǎn)品及服務(wù)，從而拓展產(chǎn)品及服務(wù)供應(yīng);(c)其中約20%的所得款項(xiàng)凈額(或約75.1百萬港元)將用于廣告及推廣活動(dòng)以增加品牌認(rèn)知度;及(d)其中約10%的所得款項(xiàng)凈額(或約37.5百萬港元)將用于改善會(huì)員忠誠度項(xiàng)目以增強(qiáng)用戶黏性;
所得款項(xiàng)凈額約30%(約375.4百萬港元)預(yù)期將于未來24至36個(gè)月用于其認(rèn)為符合整體業(yè)務(wù)策略的潛在收購、投資、合資及合伙機(jī)會(huì)。這些機(jī)會(huì)包括(尤其是)(a)收購補(bǔ)充其提供的現(xiàn)有產(chǎn)品及服務(wù)的OTA;(b)對(duì)不同旅游領(lǐng)域的旅游服務(wù)供應(yīng)商進(jìn)行少數(shù)投資;及(c)對(duì)科技公司(尤其是在大數(shù)據(jù)及人工智能方面擁有雄厚實(shí)力的公司)進(jìn)行策略投資或與之合作以進(jìn)一步提升其用戶及旅游服務(wù)供應(yīng)商服務(wù)。
所得款項(xiàng)凈額約30%(約375.4百萬港元)預(yù)期將于未來24至36個(gè)月用于加強(qiáng)其整體技術(shù)實(shí)力。具體而言：(a)其中約40%的所得款項(xiàng)凈額(或約150.2百萬港元)將用于培養(yǎng)其大數(shù)據(jù)及人工智能實(shí)力;(b)其中約40%的所得款項(xiàng)凈額(或約150.2百萬港元)將用于改善其IT基礎(chǔ)設(shè)施;及(c)其中約20%的所得款項(xiàng)凈額(或約75.1百萬港元)將用于提供有競爭力的薪酬以招聘及挽留IT人才;
所得款項(xiàng)凈額約10%(約125.1百萬港元)預(yù)期將用于營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。
倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，則于悉數(shù)行使超額配股權(quán)并經(jīng)扣除本公司應(yīng)付承銷費(fèi)用及傭金后，本公司將就出售及轉(zhuǎn)讓的21,575,600股股份收到所得款項(xiàng)凈額約205.1百萬港元(按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份9.80港元計(jì)算)。
6月21日晚間，同程藝龍向港交所提交招股書，聯(lián)席保薦人為摩根士丹利、摩根大通、招銀國際。
招股書披露，藝龍2017年實(shí)現(xiàn)收入25.19億元，年度利潤為1.94億元，同程2017年實(shí)現(xiàn)收入27.08億元，年度利潤為4.91億元。由此測(cè)算，合并后的同程藝龍2017年凈利潤接近7億元。
招股書顯示，騰訊為同程藝龍最大股東，持有47621574普通股，持股占比24.92%。攜程為第二大股東，持有43723978普通股，持股占比22.88%。
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