近期，AI概念熱度重燃，此前調整多日的各細分方向也逐漸升溫。

今日，算力板塊表現活躍。截至收盤，銅牛信息20CM漲停，立方數科、歐比特漲超17%，英飛拓、鴻博股份、特發信息3股漲停，首都在線、易華錄漲超8%。

(資料圖片)

上周五以來，受AI龍頭英偉達一季度業績超預期影響，算力概念已連續4日上漲，漲幅達9.54%。

受益于這波AI熱潮，隔夜，英偉達盤中市值一度突破萬億美元關口。截至收盤，英偉達股價報401.11美元，漲2.99%，市值9907億美元。

本周一舉行的COMPUTEX大會上，英偉達宣布了最新研發成果，其中包括最受矚目的DGXGH200超級計算機、定制化 AI 模型平臺技術——NVIDIA ACE 游戲開發版，此外英偉達CEO黃仁勛還展示了生成式AI合成語音的能力，可以讓虛擬人以任何語言進行溝通。

黃仁勛表示，我們已到達生成式AI引爆點，從此全世界的每個角落，都會有算力需求。

政策密集催化

除了受龍頭業績利好帶動，算力板塊近日更是迎來多重政策支持。

5月30日，上海市發展改革委印發《上海市加大力度支持民間投資發展若干政策措施》。其中提出，要支持民營企業廣泛參與數據、算力等人工智能基礎設施建設。

具體從加強補貼和增加需求兩方面出發：一方面，延長新型基礎設施項目貼息政策執行期限至2027年底，提供最高1.5個百分點的利息補貼；另一方面，通過推動“補需方”改革，支持高校、科研機構、國有企業通過政府采購、租用等方式使用民間投資的數據儲存和算力資源。

同日，北京也提出要加強算力中心建設。北京市政府辦公廳發布的《北京市促進通用人工智能創新發展的若干措施》提出，將新增算力建設項目納入算力伙伴計劃，加快推動海淀區、朝陽區建設北京人工智能公共算力中心、北京數字經濟算力中心，形成規模化先進算力供給能力，以支撐各類大模型研發。

此外，今日深圳市還發布了《深圳市加快推動人工智能高質量發展高水平應用行動方案（2023—2024年）》。其中指出，要整合深圳市算力資源，建設城市級算力統籌調度平臺，實現“算力一網化、統籌一體化、調度一站式”，與周邊城市加強智能算力合作，謀劃共建粵港澳大灣區智能算力統籌調度平臺。

算力領域迎來加速發展

隨著AI應用持續落地、用戶規模不斷攀升，算力芯片以驚人的速度迭代升級。5月29日，英偉達CEO黃仁勛在COMPUTEX大會上發布了DGXGH200超級計算機。該計算機由256塊GH200超級芯片組成，其共享內存提升到了144TB（是英偉達目前DGXA100系統的近500倍），使得開發人員可以構建更大規模的生成式AI模型。

展望未來，在國家政策推動和需求增長的雙重因素驅動下，算力領域將迎來加速發展。

國金證券指出，近期不斷強化的算力需求，特別是對算力的底座AI芯片的需求，各大廠商都陸續研發自己的算力芯片，算力國產化是必然的趨勢。上海是我國數字經濟發展的“排頭兵”，具有良好算力基礎。截至2022年末，上海正在運行的互聯網數據中心有122個，機架總數超過18萬個。

國盛證券認為，AIGC有望大幅提振算力需求，多模態已漸行漸近。多模態模型與泛化硬件結合將對產業帶來更廣闊深遠的改變，也將對算力產生更高階的需求。伴隨各行各業對AI的深度應用，相比傳統AI小模型時代，算力需求仍將高速向上。

華鑫證券研報認為，在數字經濟時代背景下，全球數據總量和算力規模呈現高速增長態勢。從需求層面看，2022年我國智能算力規模達到268百億億次/秒，超過通用算力規模；預計未來5年，我國智算規模的年復合增長率將達52.3%。

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