今日，港股三大指數(shù)呈高開(kāi)低走行情，恒指尾盤(pán)一度跌近1%，最終下跌0.55%，國(guó)指、恒生科技指數(shù)均下跌0.8%，早盤(pán)恒科指曾漲1.8%。8月收官，三大指數(shù)皆大跌超8%，恒指連續(xù)失守二萬(wàn)、萬(wàn)九關(guān)口。

盤(pán)面上，權(quán)重科技股午后多數(shù)轉(zhuǎn)跌拖累大市下行，美團(tuán)更是跌超4%，京東跌近3%，快手、小米、阿里巴巴均下跌，文心一言率先向全社會(huì)開(kāi)放，百度逆勢(shì)收漲超2%；中資券商股午后跌幅加大，龍頭中信建投、中金公司皆跌超6%，一線(xiàn)城市陸續(xù)官宣認(rèn)房不認(rèn)貸，但內(nèi)房股多數(shù)表現(xiàn)低迷，帶動(dòng)建材水泥股等產(chǎn)業(yè)鏈走低，藥品股、香港銀行股、港口航運(yùn)股齊跌。另一方面，乳制品股強(qiáng)勢(shì)，蒙牛乳業(yè)績(jī)后漲超5%，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國(guó)產(chǎn)化替代趨勢(shì)顯現(xiàn)，半導(dǎo)體股部分走強(qiáng)，中芯國(guó)際漲2.5%，電力股、煤炭股、石油股普遍上漲，三桶油皆飄紅。

具體來(lái)看

【資料圖】

乳制品股漲幅居前，其中，蒙牛乳業(yè)漲5.6%，中國(guó)圣牧漲超3%，中國(guó)飛鶴跟漲。

消息上，蒙牛乳業(yè)公布上半年業(yè)績(jī)，收入511.185億元，同比增長(zhǎng)7.1%；經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)32.749億元，同比增長(zhǎng)29.9%，受益于降本增效、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)提升。期內(nèi)毛利上升至196.305億元，毛利率較去年同期上升1.8個(gè)百分點(diǎn)至38.4%。

電力股集體上漲，其中，華潤(rùn)電力漲1.72%，大唐發(fā)電、中國(guó)電力、華電國(guó)際電力股均漲超1%。

消息上，華電國(guó)際電力股份公布2023年中期業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)額約為人民幣590.53億元，同比增長(zhǎng)約20.65%；實(shí)現(xiàn)歸屬于公司權(quán)益持有人應(yīng)占利潤(rùn)約為人民幣28.77億元，同比增長(zhǎng)約80.88%；基本每股盈利約為人民幣0.239元。此外，據(jù)深圳數(shù)據(jù)交易所方面消息，全國(guó)首個(gè)電力數(shù)據(jù)要素創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室正式啟動(dòng)。

半導(dǎo)體股強(qiáng)勢(shì)，腦洞科技漲超8%，芯智控股漲超3%，中芯國(guó)際漲2.5%，華虹半導(dǎo)體、ASMPT跟漲。

消息上，電子材料咨詢(xún)公司TECHCET報(bào)告指出，預(yù)計(jì)全球光刻膠市場(chǎng)將在2024年實(shí)現(xiàn)反彈，增長(zhǎng)7%，總額達(dá)到25.7億美元。太平洋證券認(rèn)為，伴隨晶圓制造規(guī)模持續(xù)提升，中國(guó)有望承接半導(dǎo)體光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。

煤炭股多數(shù)上漲，南戈壁漲5.8%，兗礦能源漲近5%，弘海高新資源漲4%，蒙古焦煤漲超3%，力量發(fā)展、易大宗、首鋼資源、中國(guó)神華等紛紛跟漲。

內(nèi)房股與物管股齊跌，正榮服務(wù)跌超10%，建發(fā)國(guó)際集團(tuán)跌超6%，寶龍商業(yè)跌超5%，新城悅服務(wù)、奧園健康、龍湖集團(tuán)跌超4%，萬(wàn)科企業(yè)、越秀地產(chǎn)、融創(chuàng)中國(guó)、保利物業(yè)、碧桂園等跟跌。

消息上，廣州、深圳官宣“認(rèn)房不認(rèn)貸”。東吳證券發(fā)布研究報(bào)告稱(chēng)，此次廣深放開(kāi)“認(rèn)房不認(rèn)貸”將構(gòu)成板塊的重要催化，政策的首次兌現(xiàn)將顯著提振市場(chǎng)信心，市場(chǎng)將對(duì)北京、上海跟進(jìn)及后續(xù)其他政策充滿(mǎn)期待，板塊也將在這種期待中獲得估值的持續(xù)修復(fù)。在本輪調(diào)整中城市布局更優(yōu)、投資更為積極、銷(xiāo)售逆勢(shì)增長(zhǎng)的公司有望獲得更大的上漲空間。預(yù)計(jì)今年9、10月的銷(xiāo)售將迎來(lái)一定程度的修復(fù)，但銷(xiāo)售的持續(xù)性仍需觀察后續(xù)政策跟進(jìn)的力度。

中資券商股集體下跌，中金公司跌6.68%，海通證券跌超4%，中信建投證券、東方證券跌超3%，中信證券、光大證券、華泰證券、申萬(wàn)宏源、招商證券等跟跌。

個(gè)股層面

中金公司跌6.68%報(bào)674.709港元每股，最新市值為9248.43億港元。

消息上，中金公司公布截至今年6月底止中期業(yè)績(jī)，收入總計(jì)165.94億元人民幣(下同)，按年跌4.1%。純利35.61億元，按年跌7.3%；每股盈利0.67元。不派息。瑞信發(fā)布的研究報(bào)告中稱(chēng)，中金公司半年稅后利潤(rùn)同比跌7.3%至36億元人民幣，僅為市場(chǎng)全年預(yù)測(cè)35%，低于2018年至2022年同期的46%，同時(shí)意味公司次季稅后利潤(rùn)同比跌40.3%至13億元人民幣，第一季為同比升36%。

蒙牛乳業(yè)漲5.6%，報(bào)26.4港元，總市值約1040億港元。

消息面上，蒙牛乳業(yè)公布上半年業(yè)績(jī)，收入511.185億元，同比增長(zhǎng)7.1%；經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)32.749億元，同比增長(zhǎng)29.9%，受益于降本增效、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)提升。期內(nèi)毛利上升至196.305億元，毛利率較去年同期上升1.8個(gè)百分點(diǎn)至38.4%。

今日，南下資金凈流入44.15億港元，其中港股通（滬）凈流入25.51億港元，港股通（深）凈流入18.64億港元。

政策頻發(fā)下，有望支撐港股企穩(wěn)回升。A股印花稅下調(diào)短期同樣可以提振港股市場(chǎng)情緒。在配置方向上，光大證券建議關(guān)注：1）產(chǎn)業(yè)景氣與AI主線(xiàn)并存的半導(dǎo)體、通信、電子等科技股。2）消費(fèi)復(fù)蘇仍將是全年的核心主線(xiàn)，建議關(guān)注近期政策利好頻發(fā)的汽車(chē)、餐飲旅游等行業(yè)。3）政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)，“切實(shí)提高國(guó)有企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力”，建議繼續(xù)關(guān)注“中特估”主題，包括建筑裝飾、石油石化、銀行、煤炭等行業(yè)。

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