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合康新能(300048.SZ)今日股價(jià)收?qǐng)?bào)5.97元，上漲7.37%，總市值66.17億元。
合康新能6月21日晚間發(fā)布2023年度向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案。公司本次向特定對(duì)象發(fā)行股票擬募集資金總額為147,293.25萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將全部用于電氣設(shè)備業(yè)務(wù)能力升級(jí)項(xiàng)目、光伏產(chǎn)業(yè)平臺(tái)項(xiàng)目、信息化系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。
本次向特定對(duì)象發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為公司間接控股股東美的集團(tuán)。美的集團(tuán)將以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)公司本次發(fā)行的全部股票，美的集團(tuán)已經(jīng)與公司簽署了《附條件生效的股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》。本次發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見(jiàn)和獨(dú)立意見(jiàn)；公司董事會(huì)在審議本次發(fā)行股票相關(guān)議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事已回避表決；公司股東大會(huì)在審議本次發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)股東將對(duì)相關(guān)議案回避表決。
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為公司第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告日（2023年6月21日）。本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為4.43元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的80%。
合康新能本次發(fā)行的數(shù)量為332,490,407股，且不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%（含本數(shù)）。最終發(fā)行股票數(shù)量以中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)發(fā)行的數(shù)量為準(zhǔn)。
本次發(fā)行完成后，認(rèn)購(gòu)對(duì)象認(rèn)購(gòu)的股票自本次發(fā)行結(jié)束之日起三十六個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。若前述限售期安排與證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的最新監(jiān)管意見(jiàn)或監(jiān)管要求不相符，將根據(jù)相關(guān)證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管意見(jiàn)或監(jiān)管要求進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為美的集團(tuán)。本次發(fā)行前，美的暖通持有公司208,685,418股股份，占公司總股本的18.83%，為公司控股股東，美的集團(tuán)為公司間接控股股東。按本次發(fā)行數(shù)量332,490,407股測(cè)算，本次發(fā)行完成后，美的集團(tuán)將成為公司控股股東，美的集團(tuán)及其控股子公司美的暖通將合計(jì)持有公司541,175,825的股份，占公司總股本的37.56%，控股股東地位得到進(jìn)一步加強(qiáng)，公司實(shí)際控制人仍為何享健。本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司實(shí)際控制權(quán)發(fā)生變化，不會(huì)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不具備上市條件。
合康新能表示，本次發(fā)行將對(duì)公司整體財(cái)務(wù)狀況帶來(lái)積極影響。本次發(fā)行完成后，公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)將有效降低、持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力將進(jìn)一步提高，核心競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力將得到增強(qiáng)。
2022年年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.24億元，同比增長(zhǎng)18.23%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2564.33萬(wàn)元，同比減少48.98%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)2001.20萬(wàn)元，同比減少50.50%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為1.68億元，同比減少24.57%。
2023年一季度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.32億元，同比增長(zhǎng)4.02%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)66.20萬(wàn)元，同比減少93.08%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)-17.93萬(wàn)元，同比減少101.59%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為-353.85萬(wàn)元，同比減少107.67%。
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