證券代碼：600420 證券簡稱：國藥現(xiàn)代 公告編號：2023-047
【資料圖】
債券代碼：110057 債券簡稱：現(xiàn)代轉(zhuǎn)債
上海現(xiàn)代制藥股份有限公司
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
? 贖回登記日：2023 年 6 月 15 日
? 贖回價格：100.375 元/張（債券面值加當期應(yīng)計利息）
? 贖回款發(fā)放日：2023 年 6 月 16 日
? 最后交易日：2023 年 6 月 12 日
截至 2023 年 5 月 26 日收市后，距離 6 月 12 日（“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后交易日）
僅剩 11 個交易日，6 月 12 日為“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后一個交易日。
? 最后轉(zhuǎn)股日：2023 年 6 月 15 日
截至 2023 年 5 月 26 日收市后，距離 6 月 15 日（“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）
僅剩 14 個交易日，6 月 15 日為“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。
? 本次提前贖回完成后，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將自 2023 年 6 月 16 日起在上海證
券交易所摘牌。
? 投資者所持有的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或
按照 9.51 元/股的轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以票面價格加當期應(yīng)計利息（即
? 特提醒“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。
上海現(xiàn)代制藥股份有限公司（以下簡稱公司）股票自 2023 年 4 月 13 日至
（9.51 元/股）的 130%（即 12.363 元/股），根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債
券募集說明書》（以下簡稱《募集說明書》）的約定，已觸發(fā)“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的有
條件贖回條款。
公司于 2023 年 5 月 8 日召開第八屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于
提前贖回“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的議案》，決定行使“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)，對贖回
證券代碼：600420 證券簡稱：國藥現(xiàn)代 公告編號：2023-047
債券代碼：110057 債券簡稱：現(xiàn)代轉(zhuǎn)債
登記日登記在冊的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”按照債券面值加當期應(yīng)計利息的價格全部贖回。
同時，董事會授權(quán)管理層辦理后續(xù)“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回的全部事宜，包括但不限于
確定本次贖回登記日、贖回程序、價格、付款方式及時間等具體事宜。公司于 2023
年 5 月 9 日披露了《關(guān)于提前贖回“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的公告》
（公告編號：2023-037）。
現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海
證券交易所股票上市規(guī)則》和公司《募集說明書》的有關(guān)條款，就贖回有關(guān)事項
向全體“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”持有人公告如下：
一、本次可轉(zhuǎn)換公司債券提前贖回條款
根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款的規(guī)定，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”有條件贖回條款如下：
轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照債券面值
加當期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券（簡稱可轉(zhuǎn)債）：
①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任意連續(xù) 30 個交易日中至少 15 個交易日的
收盤價格不低于當期轉(zhuǎn)股價格的 130%（含 130%）；
②當本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債未轉(zhuǎn)股余額不足 3,000 萬元時。
當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA＝B×i×t/365
IA：指當期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債持有人持有的可轉(zhuǎn)債票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)債當年票面利率；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
若在前述 30 個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤
價計算。
二、本次可轉(zhuǎn)換公司債券贖回的有關(guān)事項
（一）贖回條件的成就情況
公司股票自 2023 年 4 月 13 日至 2023 年 5 月 8 日，連續(xù) 15 個交易日的收
盤價不低于“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”當期轉(zhuǎn)股價格的 130%，已滿足“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的有條件
贖回條款。
（二）贖回登記日
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本次贖回登記日為 2023 年 6 月 15 日，贖回對象為 2023 年 6 月 15 日收市
后在中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司（以下簡稱中登上海分公司）登
記在冊的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”的全部持有人。
（三）贖回價格
根據(jù)公司《募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，本次贖回價格為“現(xiàn)代轉(zhuǎn)
債”面值加當期應(yīng)計利息，即 100.375 元/張。
當期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365
IA：指當期應(yīng)計利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；
i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當年適用的票面利率，為 1.8%；
t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（2023 年 4 月 1 日）起至本計息年度贖
回日（2023 年 6 月 16 日）止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾），共 76 天。
每張債券當期應(yīng)計利息：IA=B×i×t/365=100×1.80%×76/365=0.375 元；
贖回價格=面值+當期應(yīng)計利息=100+0.375=100.375 元/張。
（四）關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券利息所得稅的說明
規(guī)定，本期可轉(zhuǎn)債個人（包括證券投資基金）債券持有者應(yīng)繳納債券利息個人所
得稅，征稅稅率為利息額的 20%。即“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回金額為 100.375 元/張（稅
前），實際派發(fā)贖回金額為 100.30 元/張（稅后）。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于加
強企業(yè)債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》
（國稅函[2003]612 號）規(guī)定，
本期債券利息個人所得稅統(tǒng)一由各付息網(wǎng)點在向債券持有人支付利息時負責代
扣代繳，就地入庫。
規(guī)定，對于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，實際派發(fā)贖回
金額為 100.375 元/張（含稅）。
資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務(wù)總局公告 2021
年 34 號），自 2021 年 11 月 7 日至 2025 年 12 月 31 日，對境外機構(gòu)投資境內(nèi)債
券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。公司按稅前兌息金額
派發(fā)利息，即派發(fā)贖回金額為 100.375 元/張。
證券代碼：600420 證券簡稱：國藥現(xiàn)代 公告編號：2023-047
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（五）贖回程序
公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告，通知“現(xiàn)
代轉(zhuǎn)債”持有人有關(guān)本次贖回的各項事項。
公司決定執(zhí)行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日（2023 年 6 月 16 日）
起所有在中登上海分公司登記在冊的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將全部被凍結(jié)。
公司在本次贖回結(jié)束后，將在中國證監(jiān)會指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和本
次贖回對公司的影響。
（六）贖回款發(fā)放日：2023 年 6 月 16 日
公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊并在上
海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時減記持有人
相應(yīng)的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的
證券營業(yè)部領(lǐng)取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保
管，待辦理指定交易后再進行派發(fā)。
（七）交易和轉(zhuǎn)股
按照 9.51 元/股的轉(zhuǎn)股價格進行轉(zhuǎn)股；贖回資金發(fā)放日前的第 3 個交易日（2023
年 6 月 13 日）起，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將停止交易；2023 年 6 月 13 日起至贖回登記
日（2023 年 6 月 15 日）收市前，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”持有人仍可按照 9.51 元/股的轉(zhuǎn)
股價格進行轉(zhuǎn)股；贖回登記日（2023 年 6 月 15 日）收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“現(xiàn)
代轉(zhuǎn)債”將停止轉(zhuǎn)股。
（八）摘牌
自 2023 年 6 月 16 日起，公司的“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。
三、風險提示
易日）僅剩 11 個交易日，6 月 12 日為“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后一個交易日。
截至 2023 年 5 月 26 日收市后，距離 6 月 15 日（“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股
日）僅剩 14 個交易日，6 月 15 日為“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。
前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強制贖回的情形。
證券代碼：600420 證券簡稱：國藥現(xiàn)代 公告編號：2023-047
債券代碼：110057 債券簡稱：現(xiàn)代轉(zhuǎn)債
將全部凍結(jié)，停止交易和轉(zhuǎn)股，將按照 100.375 元/張（稅前）的價格被強制贖回。
本次贖回完成后，“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。
元/張）與贖回價格（100.375 元/張）差異較大，投資者如未及時轉(zhuǎn)股或賣出，可
能面臨較大投資損失。
特提醒“現(xiàn)代轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。
四、聯(lián)系方式
咨詢電話：021-52372865
電子郵箱：[email protected]
特此公告。
上海現(xiàn)代制藥股份有限公司董事會
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