證券代碼：300569 證券簡稱：天能重工 公告編號：2023-039
轉(zhuǎn)債代碼：123071 轉(zhuǎn)債簡稱：天能轉(zhuǎn)債
青島天能重工股份有限公司
(資料圖)
關(guān)于天能轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
重要內(nèi)容提示：
一、可轉(zhuǎn)債基本情況及轉(zhuǎn)股價(jià)修正
（一）可轉(zhuǎn)債基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2020]2326 號”文同意注冊的批
復(fù)，青島天能重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2020 年 10 月 21 日向
不特定對象發(fā)行了 700 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100 元，發(fā)行總額 7 億
元人民幣。經(jīng)深圳證券交易所同意，公司可轉(zhuǎn)換公司債券于 2020 年 11 月 25 日
起在深圳證券交易所掛牌交易，債券簡稱“天能轉(zhuǎn)債”，債券代碼
“123071”。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和《青島天能重工股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)
換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的規(guī)定，公司本次
發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自 2021 年 4 月 27 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。
天能轉(zhuǎn)債的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 20.05 元/股。
（二）轉(zhuǎn)股價(jià)格歷次修正情況
經(jīng) 2021 年 4 月 28 日第四屆董事會第四次會議審議通過，并于 2021 年 5 月
審議通過了《關(guān)于向下修正可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》。公司于 2021 年
債”轉(zhuǎn)股價(jià)格的議案》，根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款、中國證券監(jiān)督管理委
員會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定以及股東大會的授權(quán)，董事會決定將
“天能轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格向下修正為 13.40 元/股，修正后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2021
年 5 月 20 日起生效。
權(quán)益分派方案：以公司現(xiàn)有總股 399,968,115 股（含自分配方案披露至權(quán)益分
派申請日因股權(quán)激勵行權(quán)新增 429,702 股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增 5,750 股）為基
數(shù)，向全體股東每 10 股派 2.60 元人民幣現(xiàn)金（含稅）同時(shí)，以資本公積金向
全體股東每 10 股轉(zhuǎn)增 7 股。根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于
可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本次權(quán)益分派實(shí)施情況，“天能轉(zhuǎn)債”
的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 13.40 元/股調(diào)整為 7.73 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2021 年 6
月 15 日起生效。
因新增股份于 2021 年 8 月 2 日在深圳證券交易所上市，根據(jù)《青島天能重
工股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》相關(guān)條款以及中
國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本次向特定對象發(fā)行股票
情況，公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格將進(jìn)行調(diào)整，天能轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由目
前的 7.73 元/股調(diào)整為 7.91 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2021 年 8 月 2 日（新
增股份上市日）起生效。
潤分配方案：以公司現(xiàn)有總股本 807,858,071 股（含自分配方案披露至實(shí)施期
間因股權(quán)激勵行權(quán)新增 559,397 股，可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增 4,171 股）為基數(shù)，向全
體股東每 10 股派 1.500000 元人民幣現(xiàn)金（含稅），不轉(zhuǎn)增股本。根據(jù)《募集
說明書》相關(guān)條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合
本次權(quán)益分派實(shí)施情況，“天能轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價(jià)格由 7.91 元/股調(diào)整為 7.76 元
/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2022 年 6 月 17 日起生效。
二、本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的原因和結(jié)果
根據(jù)《青島天能重工股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說
明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的可轉(zhuǎn)債發(fā)行方案，“轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)
整方式及計(jì)算公式”條款如下：
“在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、
派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）
使公司股份發(fā)生變化時(shí)，將按下述公式進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格的調(diào)整（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，
最后一位四舍五入）：
派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；
增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述兩項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；
上述三項(xiàng)同時(shí)進(jìn)行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價(jià)，n 為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k 為增發(fā)新股或配股率，
A 為增發(fā)新股價(jià)或配股價(jià)，D 為每股派送現(xiàn)金股利，P1 為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價(jià)。
當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時(shí)，將依次進(jìn)行轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整，
并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告
中載明轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）；當(dāng)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整日
為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后，轉(zhuǎn)換股份登記日之前，
則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格執(zhí)行。
當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、
數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的
債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時(shí)，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則
以及充分保護(hù)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格。有
關(guān)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時(shí)國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門
的相關(guān)規(guī)定來制訂。”
本次轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整前，天能轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格為 7.76 元/股。以公司現(xiàn)有總股
本 809,299,439 股（自分配方案披露至實(shí)施期間因可轉(zhuǎn)債未新增轉(zhuǎn)股）為基數(shù)，
向 全 體股東每 10 股 派 0.850000 元人民幣現(xiàn)金（含 稅）， 派 發(fā)現(xiàn)金共計(jì)
和證券投資基金每 10 股派 0.765000 元；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及
無限售流通股的個人、證券投資基金股息紅利稅實(shí)行差別化稅率征收，本公司暫
不扣繳個人所得稅，待個人轉(zhuǎn)讓股票時(shí)，證券登記結(jié)算公司根據(jù)其持股期限計(jì)算
應(yīng)納稅額【注】；對于持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的證
券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按 10%征收，對內(nèi)地投
資者持有基金份額部分實(shí)行差別化稅率征收）。
【注：根據(jù)先進(jìn)先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計(jì)算持股期限，持股
年(含 1 年)的,每 10 股補(bǔ)繳稅款 0.085000 元；持股超過 1 年的,不需補(bǔ)繳稅款。】
如權(quán)益分派業(yè)務(wù)申請期間至股權(quán)登記日，若因股權(quán)激勵授予行權(quán)、新增股份
上市、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購等事項(xiàng)發(fā)生變化，公司將按照分配比例不變的原則
對分配總額進(jìn)行調(diào)整，即保持每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.85 元（含稅），相應(yīng)變動
利潤分配總額。最終利潤分配總額，以股權(quán)登記日（即 2023 年 5 月 25 日）收市
后公司總股本為基數(shù)計(jì)算為準(zhǔn)。
根據(jù)《募集說明書》相關(guān)條款以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有
關(guān)規(guī)定，結(jié)合本次權(quán)益分派實(shí)施情況，公司可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價(jià)格將進(jìn)行調(diào)整，
具體計(jì)算過程如下：
P1＝（7.76－0.085）/1=7.675 元/股（保留小數(shù)點(diǎn)后兩位，最后一位四舍
五入）=7.68
綜上，天能轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)格將由目前的 7.76 元/股調(diào)整為 7.68 元/股，調(diào)
整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自 2023 年 5 月 26 日（除權(quán)除息日）起生效。
特此公告。
青島天能重工股份有限公司
董事會
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