證券代碼：688249       證券簡稱：晶合集成           公告編號：2023-007

(資料圖片)

          合肥晶合集成電路股份有限公司

     關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目

        及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

   合肥晶合集成電路股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023 年 6 月 21 日

召開第一屆董事會第十七次會議和第一屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于

使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同

意公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）

及已支付的發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，金額共計人民幣 2,092,007,391.01 元。本次募

集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過 6 個月。具體情況如下：

   一、募集資金基本情況

   經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會于 2022 年 5 月 9 日出具的《關(guān)于同意合肥晶合

集成電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕954

號）同意，公司首次向社會公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）501,533,789 股。公司

每股發(fā)行價格 19.86 元，募集資金總額為 9,960,461,049.54 元，扣除發(fā)行費(fèi)用

（特殊普通合伙）對公司本次公開發(fā)行的資金到位情況進(jìn)行了審驗，并于 2023

年 4 月 26 日出具了《驗資報告》（容誠驗字[2023]230Z0099 號）。

   募集資金到賬后，公司已對募集資金進(jìn)行了專戶存儲管理，公司與保薦機(jī)構(gòu)、

存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。具體情況

詳見 2023 年 5 月 4 日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《晶合

集成首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》。

       二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況

       根據(jù)《合肥晶合集成電路股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招

股說明書》，公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目具體情況如下：

                                                               單位：億元

 序                                                         擬使用募集資

                          項目名稱

 號                                                           金額

       后照式 CMOS 圖像傳感器芯片工藝平臺研發(fā)項目（包含 90 納米

       及 55 納米）

                      合    計                                        95.00

       三、自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費(fèi)用情況

       （一）自籌資金預(yù)先投入募投項目情況

       本公司首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目已經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，并經(jīng)公司股

東大會決議通過。募集資金投資項目在募集資金實際到位之前已由公司以自籌資

金先行投入，截至 2023 年 4 月 26 日止，本公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投

資 項 目 的 實 際 投 資 金 額 為 2,075,224,554.41 元 ， 本 次 擬 置 換 金 額 為

                                                                  單位：元

                                     承諾募集資金投資金 自籌資金預(yù)先投入金

 序號            項目名稱

                                         額         額

        合肥晶合集成電路先進(jìn)工藝研發(fā)項

        目

        后照式 CMOS 圖像傳感器芯片工藝

        米）

                                    承諾募集資金投資金 自籌資金預(yù)先投入金

序號                  項目名稱

                                        額         額

           微控制器芯片工藝平臺研發(fā)項目（包

           含 55 納米及 40 納米）

           研發(fā)項目

                合    計                9,500,000,000.00   2,075,224,554.41

      （二）自籌資金預(yù)先支付發(fā)行費(fèi)用情況

      本次募集資金各項發(fā)行費(fèi)用合計人民幣 236,944,589.63 元（不含增值稅），

在募集資金到位前，本公司已用自籌資金支付發(fā)行費(fèi)用金額為 16,782,836.60 元

（不含增值稅），本次擬用募集資金置換已支付發(fā)行費(fèi)用金額為人民幣

                                                                 單位：元

  序        號             項目名稱                        不含稅金額

                     合   計                                 16,782,836.60

      （三）募集資金置換總額

      本次擬使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金人民幣

（不含增值稅），合計置換募集資金人民幣 2,092,007,391.01 元。容誠會計師事

務(wù)所（特殊普通合伙）已對上述預(yù)先已投入資金情況進(jìn)行了專項鑒證，并出具了

《關(guān)于合肥晶合集成電路股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目

及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報告》（容誠專字[2023]230Z2088 號）。

       四、履行的審議程序

五次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付

發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的

自 籌 資 金 人 民 幣 2,075,224,554.41 元 及 已 支 付 發(fā) 行 費(fèi) 用 的 自 籌 資 金 人 民 幣

獨立董事就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。該議案無需提交公司股東大會審

議。公司本次擬用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金事項履行了必要的審議程序，

符合相關(guān)監(jiān)管要求。

    五、專項意見說明

   （一）獨立董事意見

   獨立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行

費(fèi)用的自籌資金事項，置換時間距募集資金到賬時間未超過六個月，且履行了必

要的程序。符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的

    《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》

監(jiān)管要求》

以及公司《募集資金管理制度》的規(guī)定。本次募集資金置換行為未與募投項目的

實施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金用途以及損害公司及全體股東特別是

中小股東利益的情形。

   綜上，獨立董事同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行

費(fèi)用的自籌資金事項。

   （二）監(jiān)事會意見

   監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)

用的自籌資金事項，內(nèi)容及程序符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募

集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引

第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等法律法規(guī)規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，

置換時間距募集資金到賬時間未超過 6 個月，本次募集資金置換預(yù)先已投入募投

項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，

不會影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在改變或變相改變募集資金投向和

損害股東利益的情況。

  綜上，監(jiān)事會同意公司使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)

用的自籌資金的事項。

  （三）保薦機(jī)構(gòu)意見

  保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次置換自籌資金預(yù)先投入募投項目及支付發(fā)行費(fèi)用事

項已經(jīng)公司第一屆董事會第十七次會議、第一屆監(jiān)事會第五次會議審議通過、獨

立董事發(fā)表了明確同意的獨立意見，并由容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出

具了鑒證報告，符合相關(guān)的法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定并履行了必要的審議程

序，本次募集資金置換時間距離募集資金到賬時間不超過 6 個月，不影響募集資

金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投資項目和損害股東利益的情

形，符合《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要

求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》等相

關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

  綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司本次使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)

行費(fèi)用的自籌資金的事項無異議。

  （四）會計師事務(wù)所鑒證意見

  容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司管理層編制的《關(guān)于以自籌資金

預(yù)先投入募集資金投資項目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項說明》進(jìn)行了審核，并出具了

《關(guān)于合肥晶合集成電路股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目

及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報告》（容誠專字[2023]230Z2088 號），認(rèn)為：公司編制

的《關(guān)于以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目及支付發(fā)行費(fèi)用的專項說明》在

所有重大方面按照《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的

    《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——規(guī)范運(yùn)作》

監(jiān)管要求》

的規(guī)定編制，公允反映了晶合集成以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目及支付

發(fā)行費(fèi)用的情況。

  六、上網(wǎng)公告文件

會議相關(guān)事項的獨立意見》

資項目及支付發(fā)行費(fèi)用的鑒證報告》（容誠專字[2023]230Z2088 號）

募集資金置換預(yù)先投入募投項目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的核查意見》

  特此公告。

                         合肥晶合集成電路股份有限公司董事會

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